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Unabhänige Versicherungs- und Anlageberatung

Meine Unabhängigkeit ist Ihr Gewinn.
42 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geschäfts - und Privatkundschaft.

  • In allen Branchen des Versicherungswesens.
  • In allen Finanz- und Anlagefragen.
  • In allen Fragen bezüglich Wohneigentum.
MEHR INFORMATIONEN

Dienstleistungen

Analyse

Dieser Vorsorgebericht verschafft Ihnen einen Ueberblick über Ihre individuelle Vorsorgesituation. Er zeigt Ihnen die Leistungen der 1. Säule (AHV/IV), der 2. Säule (Pensionskasse und Unfallversicherung) sowie der 3. Säule (Private Vorsorge) auf, falls verschiedene Ereignisse wie Krankheit und Unfall sowie das Erreichen der Altersgrenze eintreffen.

Beratung

  • Überprüfen Ihrer bestehenden Versicherungspolicen.
  • Erstellen von Versicherungsordnern.
  • Offerten ausarbeiten.
  • Vertragsablauf terminieren.
  • Kündigungen.
  • Korrespondenz.
  • Unterstützung im Schadenfall.

Anlageberatung

  • Fragen bezüglich Wohneigentum.
  • Analysieren der Tragbarkeit
  • Welche Ihrer Ziele und Vorstellungen haben Vorrang (Frühpensionierung, Eigenheim, Selbständigkeit, eigene Firma.) Risikobereitschaft?

Unsere Empfehlung: Garantie und Sicherheit sollten immer als Grundlage in erster Priorität berücksichtigt werden.

Prioritäten sind gute Vertragsbedingungen die sich im Schadenfall auszahlen.

Prämien und Leistungsvergleich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Empfehlung der entsprechenden Versicherungsgesellschaft nach Absprache mit Ihnen, oder die Bevorzugte Ihrerseits.

Für KMU-Betriebe verständlich wegen Gegengeschäft.
Sind alles Faktoren die wir berücksichtigen in Ihrem Interesse.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Absicherung meiner Familie.

Vorsorge fürs Alter Vorzeitige Pensionierung (AHV-Brücke)

Was für Leistungen habe ich (wir)

bei Erreichen des AHV-Alters

(Pensionierung) zu erwarten.

Hinterbliebenenschutz.

Leistungen bei dauernder Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall. Witwen-und Waisenrente

Absicherung Wohneigentum

Betriebsvorsorge KMU

Ein Wechsel kann sich lohnen

aber nicht in jedem Fall!

Lassen Sie sich beraten und nehmen

meine Empfehlungen wahr, dann können Sie in Ruhe entscheiden.

Gebundene Vorsorge 3 a

Freie Vorsorge 3 b


Eine gute Beratung ist unersetzlich,

und zahlt sich immer aus.

Die Vorsorgeeinrichtung, wo und warum.

Es bedingt, dass die richtige Wahl für

Ihre Bedürfnisse erarbeitet wird.

Steuern zu sparen

Gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil

für die Altersvorsorge.

Variante auch als Hinterbliebenenschutz

Oder Invalidenrente

Nach Bedarf und individueller Beratung

Stellen Sie die Daten zur Verfügung,

dann wird Ihnen eine Offerte zugestellt.


Es lohnt sich nicht nur die Prämien,

sondern auch die Leistungen zu vergleichen.


Datum Führerprüfung

Personalien, Adresse, Beruf,

Geburtsdatum (Kopie Führerausweis,

Kopie des Fahrzeugausweises)


Weitere Angaben nach Absprache

wenn es sich um spezielle Fahrzeuge

wie z.B. (Veteranenfahrzeuge) handelt.


Letzte Rechnung des bisherigen Versicherers (Bonus-Stufe)


Angabe über Schadenfälle Haftpflicht und Voll-Kasko

Geschäftsversicherungen

  • Betriebshaftpflicht
  • Sachversicherung
  • Betriebsunterbruch
  • Transport
  • Rechtsschutz
  • Obligatorische Unfallversicherung (UVG /SUVA)
  • UVG-Zusatz
  • Kollektiv-Kranken-Taggeld
  • BVG / Pensionskasse
  • Flottenvertrag ab 5 Personenwagen

In allen Branchen des Versicherungswesens

  • Steueroptimierung: wie kann man vernünftig Steuern sparen.
  • Wohneigentum: was muss berücksichtigt werden.
  • Absicherung: was ist wann am Wichtigsten / Familie / Betrieb etc.
  • Neugründung einer Firma: Ablauf / Vorgehen.

Wann ist ein Versicherungswechsel sinnvoll.
Was muss beachtet werden bei:

Krankenkasse, Auto, Motorrad, Hausrat (Mobiliarvers.) Privathaftpflicht, Personen, Geschäftsversicherungen, UVG, Kollektiv Kranken - Taggeld, BVG, Sach' Betriebshaftpflicht, Flottenverträge Motorfahrzeug PW / Lastwagen. Welche Art von 3. Säule entspricht Ihren Bedürfnissen.

Die Wahl der richtigen Vorsorgeeinrichtung und warum. Neue Verträge werden bis zur Policenausstellung der entsprechenden Versicherungsgesellschaft von uns überwacht und kontrolliert bevor sie dem Kunden zugestellt werden.

News

Steuern sparen


Die aktuellen maximalen Steuerabzüge für Beiträge in anerkannte Vorsorgeversicherungen sind folgende:

  • Private Vorsorge (3. Säule a) für Angestellte mit BVG CHF 7`056.- pro Jahr
  • Selbständigerwerbende ohne BVG 20% des Einkommens, maximal CHF 35`280.- pro Jahr.

Krankenkassen wechsel


Wenn Sie beabsichtigen Krankenkasse zu wechseln, bitte möglichst bis Ende August bei uns melden. Versicherungswechsel der Motorfahrzeugversicherung infolge Prämienerhöhung per Hauptverfall. Anfrage an uns: Die entsprechende Offerte wird erarbeitet, sofern es in unserer Empfehlung liegt ein Versicherungswechsel vorzunehmen.

Kontakt

Termine für Beratungsgespräche werden
nach Vereinbarung festgelegt.

Sie haben die Möglichkeit aufs Band zu sprechen. Rückruf erfolgt wenn Angaben Tel. Nr. Privat, Geschäft oder Natel in Ihrem eigenen Interesse angegeben werden, Zeitangabe, wann sie am besten erreichbar sind,

Adresse:

Oberdorfstrasse 40
Postfach 659
3053 Münchenbuchsee BE

Kontaktformular


Mit diesem Formular können Sie mir gerne GRATIS und UNVERBINDLICH eine Anfrage senden.
Ich werde mich umgehend wieder bei Ihnen melden! Bitte füllen Sie das folgende Formular vollständig aus. Vielen Dank!